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【销售系统】CRM支持文件夹功能

录入编辑:微科技 | 发布时间:2022-12-30
【销售系统】CRM支持文件夹功能 发表时间:2020-06-04 08:25 场景:解决销售外出拜访客户,需要临时传输文件(文档/视频/图片)给客户。 一、功能介绍 1、小程序首页顶部功能区新增文件夹入口、中间新

【销售系统】CRM支持文件夹功能

发表时间:2020-06-04 08:25

场景:解决销售外出拜访客户,需要临时传输文件(文档/视频/图片)给客户。

一、功能介绍

1、小程序首页顶部功能区新增文件夹入口、中间新增文件夹简易功能,分为“最近浏览”(的文件)、“企业文件夹”、“个人文件夹”;

2、企业文件夹支持图片、视频、文档;个人文件集只支持图片;

3、文件夹来源:PC端素材库(用户在PC端上传素材后,系统将素材同步到小程序端);

4、文件功能:①.在线查看文档、播放视频;②.支持直接分享给客户,或生成海报分享给客户;

5、访客访问文件后,小程序可获取访客访问的轨迹和相关访问数据。

二、操作指引

1、上传文件:登录销售系统PC端,进入素材管理-企业素材库,点击右上角“上传文件”。

2、分享文件:登录销售系统小程序端,即可分享文件,并且支持查看访客轨迹。

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